保险理财规划师证书考试是由国家人力资源和社会保障部主管的，由中国保险行业协会主办的全国性职业资格考试。

自2018年起，个人无法直接报考CHFP理财规划师证书，必须参加由国家官方授权的培训机构提供的一定课时的培训。 通过这种认证方式，CHFP证书的含金量得到提高，更能够评估从业人员的专业水平。

每年只有2次考试，上半年是5月，下半年是11月。 考试的科目有两门，分别是基础知识和专业技能两科。