家庭财务规划师证书考试是由中国职业技能培训指导中心主管的，全国统一考试，根据2022年下半年11月考试计划安排的通知，家庭理财规划职业技能等级证书共设三个等级，分别是CHFP理财规划师 (三级)、CHFP中级理财规划师 (二级)、CHFP高级理财规划师 (一级)。

报名需要确定自己符合理财规划师证书报考要求后，整理个人资料，提交报考名额，线上提交报名资料进行审核，完成理财规划师证书的报名。

考试采取线上机考的形式，更加方便便捷，考试内容包括理财规划基础、家庭财务规划、风险管理与保险规划、投资规划等。