理财规划师证书是由中国证券业协会颁发的，考试分为初、中和高三个级别，不同级别对应不同的报考条件，符合相应报考条件，可以跨级报考。

2018年开始，理财规划师已经取消个人报考了，现在报考前需要在授权机构完成考前培训修满规定学时后，由授权机构提交报名资料参加考试，考试合格获得理财规划师执业能力证书的。

每年只有2次考试 ,上半年是5月，下半年是11月。 考试的科目有两门，分别是基础知识和专业技能两科。